В сервисе Контур.Фокус -  «Подбор контрагентов» изменился интерфейс и появились новые фильтры по спискам

В сервисе «Подбор контрагентов» Контур.Фокуса появились фильтры по собственным и публичным спискам. Это позволит по-новому выстроить процессы подбора контрагентов. Кроме того, изменены группировка существующих фильтров и представление результатов поиска.

Фильтры по спискам

Первый фильтр — по вхождению организаций в выбранные списки. Таким образом можно включать в подборку организации из своих или публичных списков. Второй — для исключения из выборки организаций из списков.

Как можно использовать?

Списки могут стать основой для подбора контрагентов, которые занимаются определённой деятельностью. Например, Члены СРО в области строительства или Реестр туроператоров. Заметим, что если пользователю необходим определённый реестр, то он может импортировать его в список, использовать фильтр в подборе и применить к нему дополнительно фильтры по региону, выручке, активности и любые другие.

Подбор контрагентов часто происходит по схожим критериям, а значит часто в выборку будут попадать одни и те же организации. Чтобы отбирать только новые организации, можно загружать уже подобранных контрагентов в список "Было подобрано раннее" и выбирать его в фильтре "Отсутствует в каждом из выбранных списков" вместе с привычными критериями. Тогда результат будет состоять только из тех организаций, которые вам ещё не попадались. Аналогично можно избегать в выборке организаций, которые уже были обработаны – стали действующими клиентами или, наоборот, от них был получен отказ. Достаточно завести соответствующие списки и применить их как фильтр в подборе.

Также могут встречаться довольно специфичные сценарии. Например, поиск платёжеспособных компаний, у которых нет данных по выручке. Предположили, что платёжеспособными могут оказаться арендаторы дорогих бизнес-центров. Можно воспользоваться поиском по адресу такого БЦ, выгрузить аналитику результатов поиска в список и применять этот список как фильтр в подборе (добавляя критерии по видам деятельности, выручке, наличию телефона, если это необходимо).

Пара технических моментов:

по публичным спискам можно искать, только если автор разрешил полный экспорт содержимого списка. Кроме того, список должен быть из доверенного источника (такие же списки используются на карточке организаций)
в подборе нет "недействующих" контрагентов, поэтому и в фильтре по спискам их будет нельзя увидеть

Изменение интерфейса

Исследование поведения пользователей показало, что в прежнем интерфейсе есть ряд проблем:

• не все легко находили кнопку выгрузки
• не всегда удавалось найти нужный фильтр
• частые переключения между результатами поиск и фильтрами
• избыточность информации в табличном представлении результатов

Со всеми этими проблемам мы поборолись, изменив группировку фильтров (в частности, они стали отображаться в одну колонку) и изменив представление результатов поиска, которое стало больше походить на обычный поиск в Фокусе.